(资料图片仅供参考)
高校信息化龙头。公司成立于2000年,是国内高校信息化龙头公司,始终专注于校园管理信息化、教育信息化解决方案建设,并不断拓展多行业信息化应用服务,为客户提供教育行业产业互联网科技服务、物联网科技服务。 目前,公司是提供智慧校园综合解决方案、码卡脸一校通综合解决方案、数据中台+业务中台、双端、教务管理系统、就业管理系统、智慧政企综合门户、移动互联网服务等各类应用系统及多场景物联网智能终端自主设计、制造的智慧校园、智慧政企综合服务商。截至2022年上半年,公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所,市场占有率逾40%,进一步夯实校园信息化龙头地位。 疫情多方影响叠加研发投入加大,利润承压。公司发布22年业绩预告。2022年公司预计实现归母净利润1.01-1.29亿元,同比下降37%-20%;预计实现扣非净利润0.95-1.22亿元,同比下降38.53%-20.77%。业绩下降的主要原因在于:受疫情影响,2022年度公司货物交付、项目实施验收、收入回款均有所延迟;2022年公司深入布局K12、中职、企业、农水领域,为公司开辟行业发展新空间,由此加大研发与市场投入,人工成本及费用增长较快。 2022年前三季度公司实现收入5.90亿元,同比增加9.08%;实现归母净利润-0.11亿元,同比下降133.29%;实现扣非净利润-0.17亿元,同比下降164.96%。2022年前三季度公司毛利率51.71%,2021年公司毛利率61.11%。 核心业务智慧校园解决方案。公司主营业务分为智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案、智慧政企应用解决方案和运维服务四个部分。2022年上半年,智慧校园应用解决方案增长较快,实现收入2.04亿元,同比提升19.08%,占总营收59.30%;智慧校园云平台解决方案实现收入0.36亿元,同比下降13.93%,占总营收10.37%;智慧政企应用解决方案实现收入0.61亿元,同比下降8.54%,占总营收17.60%;运维服务实现收入0.44亿元,同比下降15.36%,占总营收12.73%。2022年上半年智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案、智慧政企应用解决方案和运维服务的毛利率分别为39.23%、85.40%、51.11%、89.11%。 “一云+双端+双中台+N微应用场景”打造领先智慧校园解决方案。在国内,公司率先提出了基于中台战略的智慧校园整体解决方案,核心内容包括“一云+双端+双中台+N微应用场景”。“一云”即一个云管理平台,是智慧校园整体的软件运行底座,公司基于云原生构建智慧校园软件基座,为校园所有应用提供可靠的、可管理的运行环境,提供更为灵活开放的服务部署和服务运维能力;“双端”是用户感知智慧校园的接入端,公司通过构建融合服务门户和超级APP,帮助师生便捷、智能地获取智慧校园信息化广泛服务。“双中台”即数据中台和业务中台,是智慧校园能力不断复用和深度融合的核心。公司通过构建业务共性的业务中台,结合应用的逐步解耦,支持业务场景高性价比的快速迭代,支撑未来校园业务的深层次改革和应用自我演进。“N微应用场景”的场景化应用,是用户最终所能获得的管理和服务。公司利用多年的业务积累,融合各业务领域的服务,为校园提供更多的业务场景服务,如通过一卡通业务积累,基于卡码脸的各类应用场景,为师生提供便捷的线上和线下深度融合生活服务。通过教务业务积累,为师生提供便捷的教学运行管理和服务。通过学生管理业务积累,为师生提供资助、奖惩、团学、第二课堂等多方位的服务。 多产品积极布局智慧校园,迎接教育信息化机遇。码卡脸一校通取代传统一卡通已成为当前市场趋势,公司持续为新老客户全面迭代一卡通,升级为码卡脸一校通解决方案。截止2022年上半年,码卡脸一校通解决方案客户600余所,2022年上半年新增50余所,市场占有率近23%。在围绕中小学及幼儿园应用场景打造的K12智慧校园方面,2022年上半年,公司K12智慧校园业务新增客户119个,同时,在K12智慧校园一体化综合管理方面,公司实现了数据融合互通、多业务场景覆盖、校园管理一体化等信息互联、数据互通,支持省、市、县、校、教育集团等多客户场景,目前已在金华外国语、腾冲教育局、中山三鑫中学、新疆农行、枫叶教育集团等多个客户上线。服务大学生的移动互联网产品“完美校园”,截至2022年上半年已累计接入国内1500多所院校,累计上线注册3000多万大学生用户,累计实名认证用户数量达到1900万多人。平均周活跃度为21%左右,平均月活跃度为42%左右,日活跃度为14%左右。每天有190多万学生通过“完美校园”获取多种多样的校园支付、学习生活、人才成长等各种各样的创新服务。 我们认为,公司积极布局智慧校园产品,覆盖细分领域方方面面,有望进一步巩固行业龙头地位。此外,自2018年以来,国家陆续发布《教育信息化2.0行动计划》、《中国教育现代化2035》、《“十四五”国家信息化规划》,提出加快信息化时代教育变革以及推进信息技术、智能技术与教育教学融合的教育教学变革等要求。此外,2022年9月中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向教育等领域设备更新改造提供贷款,并且中央财政将同时为贷款主体贴息2.5%,改造设备的实际贷款成本将不高于0.7%。我们认为,国家政策带来教育信息化行业机遇,公司积极布局、深度覆盖细分行业,有望充分获益。 盈利预测及投资建议。我们认为,2022年受疫情影响项目实施、交付进度以及回款速度,公司各项业务增速都有所下降。2023年随着疫情放缓和国家对智慧教育的重视,公司作为教育信息化龙头,持续布局细分领域,有望收获较快增长速度。1)智慧校园应用解决方案方面,受益于教育数字化转型和智慧校园建设,公司作为高校信息化龙头有望在该业务实现快速增长,我们预计2022-2024年收入增速分别为11%/35%/25%。2)智慧校园云平台解决方案方面,依托综合教学管理服务平台、K12智慧校园行业云平台等已成熟落地并快速开展业务,同样受益于教育数字化转型和智慧校园建设,我们预计2022-2024年收入增速分别为5%/45%/40%。3)智慧政企应用解决方案方面,2022年受到疫情影响,政府财政资金紧张,该部分业务预计有一定程度下滑。2023年起,考虑到国家对“数字经济”和“数字中国”的大力推进和建设,公司智慧政企业务收入有望增量,我们预计2022-2024年收入增速分别为-10%/30%/35%。4)运维服务方面,公司运维服务体系逐渐完善、产品逐渐成熟,我们预计2022-2024年收入增速分别为5%/15%/15%。整体来看,我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为人民币1.14/2.25/2.94亿元,对应EPS分别为0.24/0.47/0.61元,给予2023年动态PE35-40倍,六个月合理价值区间为16.45-18.80元。 风险提示。智慧校园业务增速不及预期、市场竞争加剧。全球最资讯丨新开普(300248):高校信息化龙头 紧抓教育信息化机遇
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全球最资讯丨新开普(300248):高校信息化龙头 紧抓教育信息化机遇
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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光明日报北京4月7日电(记者袁于飞)7日,一场别开生面的高校和企业科技成果转化合作对接仪式在北京工业大学举行,为期三天的北京工业大学
2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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2023-04-08 10:29:05 -
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7日12时00分,由北京民营航天公司研制的双曲线一号固体商业运载火箭,在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空,火箭按照预定程
2023-04-08 10:29:05