当前观察:贝莱德中国区负责人汤晓东离职 首只公募基金成立至今仍亏超30%

2023-06-07 19:27:11 经济观察报

经济观察网 记者 陈姗 中国首家外资全资控股的公募基金突发人事变动。

6月6日下午,有市场消息称,贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长汤晓东离职。经济观察网记者就此向贝莱德基金方面证实了消息属实,相关人事变更流程正在推进中。贝莱德亚太区发言人回复记者称,“汤晓东离职系个人原因,其表示希望探索贝莱德以外的事业机会。”

同时,记者获悉,贝莱德全球执行委员会成员陈蕙兰将直接领导该公司的中国在岸业务,她同时为公司的亚太区副主管及大中华区主管。


(资料图片)

公开资料显示,汤晓东曾任广发证券副总经理兼广发控股(香港)有限公司总裁,华夏基金管理有限公司总经理,中国证监会国际部副主任。其早前在美国工作期间,曾任职于苏格兰皇家银行、荷兰银行、摩根大通等国际金融机构。

过去四年,汤晓东主导了贝莱德在中国的一系列业务开拓。2019年4月,汤晓东出任贝莱德中国区负责人。2020年8月,在其任内,贝莱德成立了由贝莱德全资持股的贝莱德基金,为中国首家外商独资公募基金公司。2021年5月,贝莱德与中国建设银行以及新加坡主权基金淡马锡在华合资组建贝莱德建信理财有限责任公司,成为汇华理财之后,第二家外商控股合资理财公司。

不过,作为国内首家外资全资控股的公募基金,贝莱德基金一直被质疑“水土不服”,因其产品业绩表现不佳。

截至目前,贝莱德基金共发行了6只公募产品(A/C份额合并计算),包括4只偏股混合基金、1只偏债混合基金以及1只债券型基金。截至一季度末,合计管理规模为62.97亿元。

从业绩表现来看,截至6月6日,这6只产品中有5只成立以来收益告负,仅1只偏债混合基金净值微涨。其首募规模超60亿元的首发产品贝莱德中国新视野成立以来累计跌超30%。

以A类份额为例,其中,贝莱德中国新视野A成立时间最早,规模最大,在所有产品中亏损也最多。该产品成立于2021年9月,成立至今的回报率为-31.83%;该公司第二只主投港股的产品亏损同样较大,贝莱德港股通远景视野A成立于2022年1月,成立至今的回报率为-22.59%;贝莱德浦悦丰利一年持有A是唯一一只取得正收益的产品,该产品成立于2022年11月,成立以来收益率为0.28%,但亦不及业绩基准(同期回报率为2.52%)。

在产品业绩不佳的情况下,贝莱德基金面临着规模缩水,后发产品募集规模小的窘境。虽然首发产品募集规模超过60亿元,但架不住业绩不佳和持有人“离场”——贝莱德中国新视野从2021年三季度的66.81亿元降至今年一季度末的40.77亿元。其他产品募集金额则都在10亿元以下。

公司“一把手”换人之后,贝莱德基金将会出现哪些变化,其未来发展方向会出现哪些调整,这些都将是行业和投资者关注的重点。

据悉,“接棒者”陈蕙兰于2013年7月加入贝莱德集团,担任ETF品牌iShares资本市场和产品亚太区负责人,后担任亚太区ETF和指数投资部门负责人,直到2021年10月。在加入贝莱德之前,陈蕙兰曾是德意志银行香港分行的董事总经理,担任股权结构、战略股权交易和DBx亚太区负责人。在德意志银行之前,她曾任职巴克莱资本亚洲有限公司,担任公司的董事总经理,在衍生品相关领域担任要职。

贝莱德基金后续如何解决“水土不服”的问题,如何与本土基金公司进行竞争,这些担子落在了接任者的身上。