科技公司掌门人畅谈AI的“iPhone时刻”机遇

一个聊天工具，可能引发一场产业革命。今年初，ChatGPT3.5横空出世，全球人工智能领域热潮涌动，连英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋也不禁感叹：AI的“iPhone时刻”到了。

“两年内国内会出现类ChatGPT，应用更有创意”“智能化时代将开启服务器芯片的大发展，未来3年将是新一轮洗牌期”“AI奇点到来，从交换机到高端AI服务器，再到云计算和数据中心都将进入新增长周期”——近日，由广发证券与上海证券报联合主办的“对话掌门人”精品上市公司交流会上，来自芯原股份、工业富联、杰华特、胜宏科技等科技公司的掌门人畅谈AI“iPhone时刻”机遇。

(资料图片)

大模型热潮下，产业链上多家上市公司凭借“硬实力”奔跑在铸牢AI产业底座的路上，为后续的大模型及应用落地打下坚实基础。

AI走到奇点时刻

进入初夏，ChatGPT愈发火热。连黄仁勋也忍不住感叹：ChatGPT问世称得上是AI的“iPhone时刻”。

回望智能手机的发展之路，iPhone在横空出世后，不仅引领了智能手机行业的发展，还创造出一个波澜壮阔的移动互联网时代。

“当前AIGC（生成式人工智能）已经完成从0到1，下一步从1到10将是‘千模大战’；两年内国内会出现大量类ChatGPT，应用也将更有创意。”芯原股份创始人、董事长兼总裁戴伟民在本次交流会的主题演讲中大胆预测。戴伟民认为，与当初iPhone引领了智能手机和移动互联网发展类似，ChatGPT将引领一场AI产业革命，当前的ChatGPT4.0类似于大学生，具有全科学习和解决问题的能力，下一步垂直领域大模型将如同硕士、博士，在专业领域的知识转化能力将更加深入，届时AI将由提升效率转变为在细分行业中创造价值。

不过，戴伟民认为，与先有智能手机再开启移动互联网“大牛市”不同，ChatGPT引发的AI革命将首先在软件和应用领域展开，之后延续到硬件升级。对应到资本市场，下一轮牛市或许将是“先软后硬”，行情率先在软件领域爆发。

“生成式大模型是AI的未来。”对于ChatGPT引发的AI浪潮，专注于人工智能云端算力芯片的燧原科技有深刻理解。燧原科技副总裁江豫京在演讲中表示，大模型对算力、内存和带宽等硬件技术都提出了更高要求；AI的发展之路将是由大算力支撑的基础大模型发展到一定阶段后，与行业的场景大模型和应用大模型相结合并快速发展，未来通用人工智能将成为市场的弄潮儿。

谈及AI对硬件的需求，工业富联CEO郑弘孟、胜宏科技董事长陈涛等企业家感受颇深。

“训练一个大模型需要上亿美元。”郑弘孟说，数据、算法/模型、算力是AI发展的三大关键要素，算力以AI数据中心、AI服务器及加速器、高速传输及高效存储为基础，是AI大模型优化演进的核心要素；算力芯片是“电子+AIGC”产业的核心。

陈涛表示，AI应用逐步在图像、游戏、机器视觉等领域落地，产生的海量数据需要更高的算力和存储，这对高阶HDI（高密度互连线路板）、高速高频PCB（印制电路板）产品提出强劲需求。杰华特董事长周逊伟认为，智能化时代，模拟芯片将获得巨大发展，未来3年将是模拟芯片产业新一轮洗牌期。

谈及AI应用落地，大华股份副总裁、先进技术研究院院长殷俊表示，GPT技术与行业融合，将对智慧物联等众多行业的数字化、智能化升级大幅赋能；行业大模型就像是在每个行业部署一个专用大脑，将会像行业专家般与产业协同发展，并借助产业数字化能力形成基于智能形态的产业新生产力。

“在培训领域，当前绝大部分老师的水平可能不会高过ChatGPT。”漫步者CEO韩向阳如此形容ChatGPT的智能化水平，他看好ChatGPT的无限应用前景。

产业链公司纷纷“抢跑”

AI走到奇点时刻，产业起跑发令枪尚未响起，众多有远见的半导体公司、AI应用公司不约而同抢跑。

“早在ChatGPT之前，芯原股份已将Transform算法运用到视觉领域。”戴伟民举例称，公司客户蓝洋智能采用芯原多款处理器IP部署基于可扩展Chiplet架构的高性能人工智能芯片，瞄准数据中心、高性能计算、汽车等领域。

戴伟民还介绍，数据中心对网络通信速度和性能的需求不断提升，高速接口技术正迎来关键发展时期，预计未来SerDes（串行/解串器）相关技术将迎来快速发展。早在2021年2月，芯原股份就与高速SerDes领域的龙头企业Alphawave签署了合作框架协议，拥有在中国独家销售Alphawave的一系列多标准SerDes IP的权利，同时成为Alphawave在全球范围内首选的ASIC合作伙伴。

“在海外，公司为北美客户提供服务器相关PCB产品。”陈涛介绍，供应集中度低、下游应用广阔、技术分类多样……PCB这个超800亿美元的市场正因AI迸发出更多机遇。新一代通信技术、人工智能、数字经济、云计算及数据中心等应用领域，将成为公司业绩增长的主要动力。当前，胜宏科技的订单能见度约为1个月。

据了解，胜宏科技已在GPU（图形处理器）独显、小间距LED、Mini直显、智能音箱、宽带接入、新能源汽车等细分领域成为行业龙头，并进入AI超算、云服务器、基站AAU等领域。

“ChatGPT蓬勃发展，有望带动AI算力相关的资本开支提升。公司看好AI服务器下半年销售业绩，并将受益于ChatGPT带来的AI服务器等市场扩容。”郑弘孟介绍，得益于AI的强劲需求，今年一季度，工业富联的各项业务及毛利率均获提升。其中，5G+高速网络（5G/交换机/WiFi）、AI算力（AI服务器/HPC高性能计算）业务更是获得两位数的高增长。

AI绘画工具Midjourney、AI搜索……人工智能正在多个行业快速落地，赋能千行百业，不断创造出新的工作场景。

谈及AI对产业的影响，江豫京举例称，到2025年生成式AIGC产生的数据占比将从1%增长至10%，AIGC被国际研究机构Gartner视为五大技术之一，预计在2至5年内实现规模化应用。例如，机器学习技术加速化学（物质）的发展，将开启药物研制新时代。据悉，面向AI智算中心，燧原科技推出邃思等系列云端AI算力芯片及云燧算力加速卡，为多行业、复杂场景提供全栈式云端训练推理产品和解决方案。

“在机器视觉领域，大华股份能从硬件到算法提供完整的端对端方案交付。”殷俊介绍称，公司旗下华睿科技在机器视觉和移动机器人领域耕耘多年，已经形成了光学成像、高精度图像处理、可视化算法编程、嵌入式异构计算、超低功耗微型化硬件设计、集群调度、自主导航、智能电池管理系统等核心技术。